Mises à jour et nouveautés UpperBee – Octobre 2024
4 octobre 2024 | Innovation, Logiciel de gestion | Condo, Locatif, Manager, Pay
Voici quelques-unes des dernières améliorations et nouveautés de votre logiciel UpperBee qui viennent d’être mises en ligne pour vous permettre de toujours mieux gérer vos immeubles.
Pour consulter le détail cliquez-ici.
NOUVEAU
Méthode comptable par fonds affectés
Simplifiez votre comptabilité avec la comptabilité par fonds affectés.
Cette méthode, facile à utiliser, est disponible pour tous les nouveaux portails et permet une gestion simplifiée des fonds de prévoyance, d’auto-assurance, et d’administration.
Bien que réservée aux nouveaux portails pour le moment, un outil de migration sera bientôt disponible pour les anciens clients.
NOUVEAU
Gestion des paiements – UpperBee Pay
UpperBee Pay propose désormais aux résidents une flexibilité accrue avec le paiement récurrent par carte de crédit.
Les résidents peuvent gérer et modifier facilement leurs méthodes de paiement depuis la tuile « Mon solde ». En cas de problème lors du traitement d’une opération, une notification les invite à choisir une nouvelle option de paiement, assurant ainsi une continuité des transactions sans interruption.
La gestion des opérations récurrentes est également optimisée avec la possibilité de consulter et de modifier à la fois les prélèvements bancaires et les paiements par carte de crédit.
NOUVEAU
Sécurité accrue et création de requêtes
UpperBee renforce la sécurité contre les fraudes (notamment le « phishing ») en affichant une alerte lorsqu’une note ou requête provient d’un contact non répertorié.
De plus, la création de requêtes est simplifiée, avec de nouvelles options de génération rapide à partir d’une note, améliorant ainsi la fluidité et la protection de vos processus.
AMÉLIORATION
Navigation vers un fournisseur en un clic
La gestion des fournisseurs devient encore plus fluide grâce à la possibilité d’accéder directement aux informations d’un fournisseur à partir d’une facture.
Un simple clic suffit pour obtenir ses coordonnées, les documents associés et l’historique des transactions, simplifiant ainsi la gestion et les prises de décisions.
AMÉLIORATION
Nouveau filtre pour les fournisseurs
UpperBee introduit un nouveau filtre permettant de visualiser instantanément les fournisseurs pour lesquels aucun compte de dépenses n’a encore été configuré.
Cela facilite leur gestion et permet d’optimiser leur configuration.
AMÉLIORATION
Options étendues pour les soldes d’ouverture
Pour simplifier le démarrage d’une nouvelle propriété, vous pouvez désormais saisir vos soldes d’ouverture via un bilan d’ouverture ou importer une balance de vérification.
Cette fonctionnalité, accessible depuis le menu financier, offre plus d’options pour bien démarrer votre comptabilité.
NOUVEAU
Écritures comptables brouillons
Une nouvelle fonctionnalité vous permet de sauvegarder vos écritures comptables en mode brouillon.
Cette option offre une couche de contrôle supplémentaire, permettant de préparer et réviser vos écritures avant leur approbation finale, garantissant ainsi une comptabilité plus rigoureuse.
AMÉLIORATION
Mise à jour des assurances simplifiée
La mise à jour des informations d’assurance des résidents est désormais simplifiée grâce à une modification directe depuis la fenêtre d’approbation.
Ce processus « streamlined » accélère et facilite la gestion des polices d’assurance, augmentant l’efficacité.
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